En la Tierra Media el hobbit Bilbo Bolsón se ve envuelto en la peligrosa tarea de recuperar Erebor, el Reino de los Enanos, del temible Dragón Smaug. El Mago Gandalf convence a Bilbo a que se una a un grupo de trece enanos, liderado por el legendario guerrero Thorin para la misión. Su viaje los llevará a zonas salvajes, a través de tierras traicioneras repletas de trasgos, orcos, huargos y una figura siniestra conocida únicamente como El Nigromante.
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