YPF pagará hasta 18% de interés por $1.500 millones

Economía

La petrolera emitió tres series de Obligaciones Negociables en el mercado local, para lograr financiamiento en el marco de su plan de inversiones por unos US$7.000 millones para 2013-2017.

La compañía petrolera YPF colocó este miércoles tres series de Obligaciones Negociables (ON) por unos 1.500 millones de pesos, a tasas de hasta 18 por ciento.

"Estoy muy entusiasmado con los resultados de la transacción. Esta colocación es un hito importante, ya que significa el regreso de YPF a los mercados de capitales, lo que contribuye al desarrollo del mercado local", dijo hoy el CEO de la empresa, Miguel Galuccio.

Los analistas esperaban que YPF pagara hasta 21 por ciento por las ON, luego de realizar una comparación entre estos bonos corporativos y títulos públicos con similares vencimientos.

"Si bien el principal inversor institucional suscribiría alrededor de $1.000 millones, rendimientos próximos al 18 por ciento anual parecen razonables a la hora de buscar el financiamiento necesario para inversiones de los próximos años", había considerado la consultora Delphos Investment.

La ON Clase VI, destinada principalmente a minoristas, se suscribió por $100 millones a una tasa fija de 16,74% anual; la Clase VII, por 200 millones a BADLAR privados más 3%, y la Clase VIII por 1.200 millones a BADLAR más 4%.

La primera ON tuvo ofertas por 340 millones de pesos, la segunda recibió propuestas por 200 millones y la Clase VIII por 1.444 millones, informaron a DYN fuentes que participaron de la colocación del bono corporativo.

El monto mínimo de suscripción de las ON, que fueron emitidas bajo ley argentina, es de 1.000 pesos.

Los organizadores de la oferta fueron Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Nación Fideicomisos.

Los colocadores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Santander Río, BBVA Banco Frances, Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa.

La emisión es el primer paso de un ambicioso plan de financiamiento que fue presentado a fines de agosto por Galuccio, por un total de 37.200 millones de dólares, de los cuáles sólo el 20% será a través de colocación de deuda.

La petrolera, que anunció un plan de inversiones por unos US$7.000 millones para 2013-2017, está bajo control del Estado argentino desde mayo pasado, después de que el Parlamento argentino aprobara una ley para expropiar el 51 % de las acciones a Repsol.

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