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Santander Río colocó con éxito la primera clase de obligaciones negociables de Toyota Compañía Financera de Argentina S.A. por un valor total de $65.5 millones

* Esta operación representa la primera operación en el mercado de capitales por parte de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

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Santander Río finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor total $65.500.000. El margen de corte fue 2.50% sobre Badlar Privada (Tasa Variable), con Vencimiento a los 18 meses corridos de su emisión.

Se recibieron ofertas por más de $76 millones para una emisión de $40.000.000 lo que implica una demanda de más de 1.9 veces el monto ofrecido.

La asignación final por tipo de inversor fue: compañías de seguro 51%, fondos comunes de inversión 41%, bancos y otros inversores 8%.

Esta operación representa la primera operación en el mercado de capitales por parte de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.

Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 1, serán utilizados principalmente para el otorgamiento de préstamos prendarios y leasings para la adquisición de vehículos en la República Argentina.

Santander Río es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro (depósitos más fondos comunes) y en volumen de crédito. La entidad cuenta con 258 sucursales,  más de 2 millones de clientes (entre ellos más de 85 mil PyMEs y aproximadamente 1.100 empresas corporativas), tiene presencia en 20 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es uno de los bancos líderes en medios de pago,  en comercio exterior, servicios transaccionales y cash management. Y también uno de los principales protagonistas en los mercados bursátiles, de títulos públicos y cambiarios.

Banco Santander Río es uno de los líderes en procesos de estructuración y colocación de Obligaciones Negociables destinados a inversores locales, con el propósito de financiar las necesidades de sus clientes y a su vez seguir desarrollando el mercado de capitales local.

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