La empresa fundada por Mark Zuckerberg fijó cuáles serán los precios por acción común y se convertirá en el mayor debut en Wall Street.
Facebook
Facebook, la red social más importante del mundo, fijó el precio de su salida a bolsa en un rango de entre US$28 y US$35 por cada una de sus acciones comunes, con lo que podría llegar a recaudar hasta US$11.800 millones con su esperado estreno en Wall Street.
Según los documentos presentados este viernes ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la red social sacará a bolsa 180 millones de acciones comunes de clase A y los actuales accionistas de la firma venderán otros 157,4 millones.
Además, la red social deja abierta la puerta de sacar al mercado 50,6 millones de acciones de clase A adicionales para saciar el "exceso de demanda" con el que se pueda encontrar, con lo que la recaudación de esta oferta pública de venta de acciones (OPV) podría incluso ascender hasta US$13.580 millones.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En base a esas cifras, la firma llegará a Wall Street valorada entre los 77.000 y los 96.000 millones de dólares y se convertirá en el mayor debut en bolsa de una empresa estadounidense de internet desde el estreno de Google, que en 2004 recaudó 1.900 millones de dólares con una valoración de 23.000 millones.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La red social sacará a bolsa dos tipos de acciones comunes: unas de clase A que supondrán el derecho a un voto en las decisiones de la compañía, y otras de clase B con derecho a diez votos y que serán convertibles en cualquier momento a clase A.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El fundador, presidente y consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, controlará el 57,3 % del poder de voto de la compañía una vez empiece a cotizar en el neoyorquino mercado Nasdaq bajo el símbolo "FB", lo que previsiblemente se producirá el próximo 18 de mayo tras fijar la víspera su precio final de salida a bolsa.
La empresa detalló en esos documentos ante el regulador bursátil estadounidense que ya cuenta con 901 millones de usuarios activos cada día en todo el mundo y diariamente se suben a Facebook 300 millones de fotografías.
Diversos medios especializados publicaban, citando fuentes cercanas a la compañía, que Facebook iniciará la semana que viene el llamado "roadshow", que supone la captación de inversores potenciales para su OPV.
Según los datos presentados ante la SEC el pasado 23 de abril, los beneficios de Facebook bajaron el 12% en el primer trimestre de 2012 debido a un aumento significativo de sus gastos, mientras que en el conjunto de 2011 la popular red social había ingresado 3.700 millones, el 88% más interanual.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario