Telecom Italia venderá el 22,7% de las acciones de su filial en la Argentina
Así lo afirmó el director general de la compañía, Marco Patuano, al detallar el plan de negocios para 2014. El comprador será el fondo de inversión Fintech, que se quedaría con esa participación accionaria tras desembolsar más de 1.000 millones de dólares.
reestructuración para el período 2014-2016. El comprador es el fondo de inversión Fintech, actual socio del Grupo Clarín en Cablevisión, según informó la agencia Bloomberg.
La venta de la participación está valuada en más de US$ 1.000 millones. Fintech -cuyo titular es el mexicano David Martínez- realizó la oferta para comprar la participación de Telecom Italia en Sofora Telecomunicaciones S.A.
"La junta de directores recibió una oferta por su participación directa e indirecta en Telecom Argentina", señaló la firma europea en un comunicado de prensa emitido esta tarde tras una reunión del directorio celebrada en Roma, donde también se publicaron los resultados trimestrales de la compañía.
Fuentes del Ministerio de Planificación dijeron esta tarde a Télam que Telecom Italia les informó de "manera verbal" la decisión tomada en la reunión de directorio y que ahora esperan recibir la
"documentación oficial correspondiente".
Más allá del acuerdo que pueda existir entre privados, el vía libre final a la operación corresponde al gobierno argentino a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Comisión de
Defensa de la Competencia, entre otras dependencias oficiales y de regulación.
Según el texto remitido por Telecom Italia, recibido vía mail por Télam, la junta de directores instruyó a "finalizar la transacción en los términos que la administración considere más convenientes para los intereses de la compañía".
Telecom Argentina posee tres accionistas: Nortel Inversora, con un 54,74% de los títulos; una oferta pública del 45,23% -que cotiza en bolsa-, y el 0,03% restante corresponde a acciones clase C. Sofora Telecomunicaciones es el accionista mayoritario de Nortel Inversora, que a su vez tiene dos accionistas: Grupo Telecom Italia (68%) y el Grupo Werthein(32%).
En este sentido, el fondo de inversión Fintech realizó la oferta por el 68% de Sofora Telecomunicaciones. Si bien la venta fue comunicada por Telecom Italia, aún debe ser analizada por el management de la compañía y, en última instancia, ser aprobada por la Secretaría de Comunicaciones en la Argentina.
Las razones para salir de Telecom Argentina estarían vinculadas a las restricciones para girar dividendos que poseen los grupos extranjeros. De hecho, en su último balance la empresa informó ganancias por $2.361 millones, dinero que, al tener la obligación de mantener en el país, utiliza para recomprar sus acciones en el mercado bursátil y salir del panel de cotizantes, para financiar nuevas inversiones y repartir entre sus accionistas.
La venta se produce en un momento complicado para Telecom Italia, que tiene una deuda de 29.000 millones. Frente esta situación, la española Telefónica está dispuesta a apoyar las finanzas de Telecom Italia, incluyendo una probable inyección de efectivo.
Este miércoles, la firma española anunció que aumentará progresivamente su participación en el conglomerado Telco, primer accionista de Telecom Italia, con un 22,4% de las acciones, mediante un aumento de capital con opción de comprar la totalidad a partir de 2014.
La operación de refuerzo del capital de Telecom Italia anunciada por la española Telefónica provocó este miércoles agitación en toda la península, así como protestas de líderes políticos y sindicales.
Pero en Telefónica también tendrían en cuenta que su avance sobre Telecom en Italia precisa de la autorización de las autoridades de Argentina y Brasil, donde ambas compiten en el mismo mercado.
En el caso argentino, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) abrieron una investigación para evaluar su impacto local.De hecho, en el país ambas operadoras vienen cumpliendo un compromiso firmado en 2007, cuando Telefónica ingresó al capital de Telecom, para mantener separadas sus actividades. El acuerdo impide a Telco tomar decisiones en Telecom Argentina, algo que será imposible de sostener una vez que Telefónica asuma el control total de Telecom Italia.
Ante este escenario, y sabiendo que el Gobierno buscará evitar poner en riesgo los límites a la competencia, que se afecten los intereses del Estado y que se termine por generar una integración monopólica, la suerte de Telecom Argentina podría quedar sellada.
La operación de Telecom Italia forma parte de un plan global para recaudar 4.000 millones de euros con el objetivo de "fortalecer la posición financiera del grupo".
Entre otras medidas, Telecom Italia planea además lanzar bonos al mercado por un monto de 1.300 millones de euros.
Patuano consideró además que las nuevas medidas financieras buscan impulsar el desarrollo de la ultra banda-ancha (UMB) para teléfonos móviles y "acelerar la estrategia convergente de negocios" del Grupo, que afronta una deuda neta de 28.229 millones de euros.
En septiembre pasado, el Grupo Telefónica anunció un aumento de su participación dentro del consorcio Telco, principal controlador de Telecom Italia, lo que despertó críticas de la dirigencia italiana y llevó a una reunión entre el primer ministro Enrico Letta y el presidente de la compañía española, César Alierta.
Desde la Argentina, donde las filiales de Telecom Italia y de Telefónica operan en competencia, el ministro de la cartera de Planificación, Julio De Vido, instruyó entonces a analizar el alcance que esta operación a nivel internacional pudiera tener sobre las empresas que actúan en el país.
Conocida la ampliación de la participación de Telefónica en Telco, De Vido remarcó que al igual que en el 2010 el Estado argentino "se encargará de preservar las condiciones de transparencia y competencia en nuestro mercado".
"Cualquier modificación del esquema de participación societaria podría vulnerar ese acuerdo -de octubre del año 2010-, por lo que el Estado Nacional debería revisar su participación en el mismo, ante la posibilidad de que se afecten sus intereses y en pos de evitar una posible integración monopólica en nuestro país", señaló entonces De Vido.
Entre enero y septiembre de este año, los ingresos de Telecom Argentina crecieron 23,7% interanual y alcanzaron 2.852 millones de euros. Las ganancias netas antes de impuestos, en tanto, fueron de 796 millones de euros en el mismo período, con una suba del 17,5% interanual.
Además de operar el servicio de telefonía fija a través de la firma Telecom, el grupo italiano brinda servicios de telefonía móvil mediante la empresa Personal y de internet a través de la firma Arnet.
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