La petrolera estatal se prepara para emitir US$150 millones a 5 años. Los haría garantizando la colocación con ingreso por la venta de productos en el exterior.
La petrolera estatal YPF consiguió fondos frescos al obtener un préstamo bancario de US$50 millones en concepto de adelanto contra la emisión de bonos por un total de US$150 millones a 5 años, a colocar en Londres en el transcurso de este mes.
La colocación se abre tras una normativa del Banco Central que permite poner como garantía los cobros de exportaciones de una compañía para pagar los servicios de deuda. Por ahora la duda pasa por la tasa que el mercado le aplicará a la compañía argentina por sobre la tasa Libor (tasa de interés que cobran los bancos a otros bancos por sus créditos a 6 meses en el mercado interbancario de Londres), que tendría un piso del 10% en dólares, según informa El Cronista.
La idea de la compañía es usar las exportaciones agropecuarias de YPF como garantía para los inversores, de manera que la tasa sea lo más amigable posible. Pero si resulta muy alta, la empresa desistiría de la emisión y, según cita de fuentes del mercado, la estructura de bonos se apoyaría en la comunicación A5464, del BCRA, que permite aplicar los cobros en divisas de las exportaciones al pago de servicios de deuda de nuevos préstmos ingresados por el mercado local de cambios por emisión de bonos en el exterior, préstamos bancarios o líneas del exterior para financiar nuevos proyectos de inversión para la producción de bienes exportables.
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