MinutoUno

Scioli colocó deuda por casi 200 millones de dólares a un año

Economía

Los títulos, por los que se pagará una tasa de 9 por ciento anual, se deberán integrar en pesos. La operación forma parte de la autorización legislativa de endeudamiento por US$ 250 que tiene la Provincia.

Scioli colocó deuda por casi 200 millones de dólares a un año
El Gobernador bonaerense Daniel Scioli logró colocar este viernes localmente 192,5 millones de dólares a un año de plazo y a una tasa de 9 por ciento anual, lo que forma parte de la autorización legislativa de endeudamiento por 250 millones de dólares que dispone la Provincia.

La emisión, que piloteó el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la financiera Puente y que en primera instancia iba a ser de 50 millones de dólares, recibió una oferta sobreabundante de más de 200 millones.

"La provincia de Buenos Aires calificó a la transacción como muy exitosa, habiendo superado su objetivo, siendo ésta hasta el momento la más grande en el mercado subsoberano argentino de los últimos años", explicaron desde Puente a través de un comunicado.

"Se trata de la emisión más grande de los últimos cinco años", señaló una fuente cercana a la colocación, la cual agregó: "Los inversores fueron particulares, clientes institucionales y hubo una activa participación de los bancos".

Pese a los cortocircuitos fiscales entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, el Banco Central había autorizado por circular ("A" 5336) a las entidades financieras a adquirir estos títulos.

Las condiciones de emisión dicen que los títulos de deuda se deben integrar en pesos, aunque el pago de los servicios y la amortización final se hará al tipo de cambio que surja de una comparación de precios del dólar en relación al día hábil inmediato anterior al pago.

En cuanto a la misión de los colocadores, autoridades de Puente detallaron: "Desde hace más de 20 años somos asesores financieros y líderes en transacciones en títulos provinciales y municipales".

Asimismo, se informó que este año Puente colocó bonos de la provincia de Córdoba (US$ 105,5 millones); letras de Tesorería de la municipalidad de Córdoba ($ 57,4 millones); un programa de letras de Tesorería de la provincia del Neuquén ($ 41,5 millones); la primera parte de la emisión de bonos de la provincia de Buenos Aires (US$ 50 millones); un programa de letras de Tesorería de Córdoba ($ 830 millones); una colocación para la Ciudad de Buenos Aires (US$ 415 millones).

La entidad también piloteó colocaciones de las provincias de Formosa, Tucumán y Neuquén y asesoró Mendoza en la reestructuración del Bono Aconcagua durante 2011.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas