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YPF colocó deuda por US$423 millones a tasa de interés de hasta 6%

Economía

La empresa informó a la Bolsa de Comercio porteña que la ON Clase IX, con vencimiento a los 24 meses, sucribió US$129,8 millones, mientras la Clase X, a 48 meses, lo hizo por US$293,4 millones.

YPF colocó deuda por US$423 millones a tasa de interés de hasta 6%
La compañía petrolera YPF colocó este miércoles deuda por 423 millones de dólares mediante dos nuevas series de Obligaciones Negociables (ON), se informó hoy.

La empresa informó a la Bolsa de Comercio porteña que la tasa a pagar por las ON Clase IX será de 5 por ciento, mientras para las ON X fue de 6,25 por ciento, a las que debe adicionarse la tasa de devaluación, ya que se realizó bajo el sistema dólar-link.

La ON Clase IX, con vencimiento a los 24 meses, sucribió 129,8 millones de dólares, mientras la Clase X, a 48 meses, lo hizo por 293,4 millones.


Ese sistema permite al inversor pagar en pesos la suscripción, tras lo que el emisor convierte a dólares el monto depositado, pero los pagos de intereses y capital se hacen en moneda local, siempre al tipo de cambio oficial al momento de la operación.

YPF informó hoy que el tipo de cambio inicial fue de 4,7258 pesos por cada dólar.

La tasa de devaluación en los últimos 12 meses rondó el 11,5 por ciento, mientras la esperada para el próximo año (a octubre de 2013) es de 22 por ciento. La tasa de corte obtenida por YPF es inferior a recientes colocaciones similares de las provincias de Buenos Aires (9 por ciento) y de Córdoba (9,5 por ciento).

Fuentes del mercado indicaron que YPF recibió casi 1.000 órdenes por unos 509 millones de dólares: 146 millones para las ON Clase IX y 363 millones para la Clase X.

"Los resultados volvieron a superar las expectativas iniciales de la conducción de la compañía, ya que la emisión fue sobresuscripta nuevamente", evaluó YPF en el comunicado de prensa.

Esta nueva emisión de YPF -expropiada a la española Repsol a principios de mayo- fue la segunda desde el 12 de septiembre, cuando la compañía colocó en el mercado local tres series de ON por unos 1.500 millones de pesos, a tasas de entre 16,74 y 18,4 por ciento.

Las suscripciones se realizan bajo el Programa Global de Emisión de títulos de Mediano Plazo de YPF, lanzado en 2008 por 1.000 millones de dólares y ampliado el 13 de septiembre a 3.000 millones o su equivalente en otras monedas.

Los organizadores de la suscripción cerrada hoy fueron BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Nación Fideicomisos.

Los colocadores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés, Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa.

Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquidación.

Fitch Argentina calificó las ON Clase IX y Clase X en la escala AA(arg), lo que implica "una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país", había destacado YPF cuando presentó su oferta.

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