Viernes negro en los mercados: se derrumbó la Bolsa de Japón, cae Wall Street y arrastran al Merval
En medio de un contexto internacional muy adverso los activos argentinos caen hasta 6% mientras el riesgo país se dispara y supera los 1.600 puntos.
Los bonos argentinos nominados en dólares extienden su caída este viernes en medio de un contexto adverso internacional y la dinámica de reservas del Banco Central (BCRA), que preocupa a los inversores y el riesgo país se vuelve a acercar a los 1.600 puntos básicos. En tanto, las acciones argentinas se hunden hasta 5,8% en Wall Street, mientras en la bolsa local bajan en un nivel similar.
En el mercado local, en los últimos días se vio un fuerte movimiento en el mercado de bonos, especialmente impulsado por la compraventa de dólares en el mercado financiero, en el marco de la política de intervención cambiaria que lleva adelante el Banco Central (BCRA). Esto puso especialmente el foco del mercado en el AL30 y el GD30, que son los más utilizados para operar en esa plaza.
En ese contexto, las bajas son lideradas por Global 2038 y 2041, que caen 4%, seguido del Global 2035 (-3,8%), el Bonar 2030 (-3,7%) y el Bonar 2029 (-3%).
Según consignó Ámbito para el analista financiero Leonardo Svirsky esta baja se debe a que todos los mercados del mundo operan en rojo, Japón subió las tasas al 0,25% y el Nikkei cayó casi 6%. Además de todo, menciona que el índice de desempleo en Estados Unidos salió peor de lo esperado y las monedas del mundo se devalúan, especialmente Brasil y México. Todo ello, "son argumentos para que el mercado este negativo".
"La política monetaria de la región seguirá viéndose limitada por la prolongación de la inflación y una probable campaña de relajación monetaria poco profunda por parte de la Reserva Federal, y en algunos países persistirán las preocupaciones fiscales, ya que los elevados costes de financiación se traducen en elevados déficits fiscales globales", dice Thomas Haugaard, Portfolio Manager on the Emerging Markets Debt Hard Currency (EMD HC) de Janus Henderson.
La publicación de datos sobre el mercado laboral estadounidense, que se desaceleró más de lo esperado en julio, y de la tasa de desempleo, que subió al nivel más alto en tres años, reavivó un fuerte temor entre los inversores.
El denominado "índice del miedo" o VIX se dispara casi 40% este viernes a máximos de casi dos años, y provoca un desplome generalizado en Wall Street.
El VIX tiende a aumentar cuando los inversores están preocupados o temerosos de que el mercado pueda experimentar movimientos bruscos o caídas significativas. En general, una alta volatilidad implícita, reflejada en el VIX, se asocia con un aumento en la percepción del riesgo por parte de los inversores.
Este viernes, este índice subía 39,7% a 25,97 puntos, tras tocar un máximo de 29,60, lo que representa el nivel más alto desde noviembre de 2022.
Así los tres principales índices de Wall Street se desplomaron, perdiendo globalmente un 2,2%, tras la publicación de las cifras sobre el empleo. El Nasdaq cae un 3%, lastrado por el desplome de Intel (-27%), que había anunciado previamente despidos masivos.
De acuerdo a los datos oficiales de este viernes, la tasa de desempleo estadounidense se situó en julio en 4,3%, frente al 4,1% de junio, y sólo se crearon 114.000 puestos de trabajo, frente a los 179.000 del mes anterior. El deterioro del mercado laboral fue mucho mayor del esperado por los analistas.
En cuanto al gigante Intel, a la zaga de sus competidores en el sector de los chips adaptados a la inteligencia artificial generativa (IA), anunció el jueves el despido de hasta 15% de su plantilla para reducir sus costos en 10.000 millones de dólares. El grupo estadounidense contaba con cerca de 125.000 empleados a finales de 2023, por lo que se espera que unas 18.000 personas pierdan su puesto de trabajo.
El impacto en la Argentina
En el panel líder, el índice líder S&P Merval baja 3,4% hasta las 1.449.889,86 unidades, tras ceder en la rueda anterior y cerrar julio con una caída de 8%. Las acciones que más bajan son las bancarias, encabezadas por Banco Supervielle (-6,9%); BBVA (-5,8%) y Banco Macro (-5,1%).
En Wall Street, los papeles argentinos se hunden hasta 6%, liderados por el BBVA y seguido del Grupo Supervielle (-5,9%) Banco Macro (-5,8%); Grupo Financiero Galicia (-4,7%) e YPF (-4,6%).
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