Tras la audiencia, se hundieron los bonos y cayó la Bolsa 3,5%
Los títulos públicos nominados con ley de Estados Unidos retroceden hasta 6,4 por ciento en la Bolsa porteña, tras la audiencia del miércoles en la causa iniciada por los fondos buitres en New York.
El índice Merval descendió este jueves en la Bolsa de Comercio porteña 3,5% a 3.048,55 unidades, luego de la audiencia en Nueva York por el juicio que llevan
a cabo fondos buitre que buscan cobrar el 100% de los bonos en default
que poseen en sus carteras.
En esa audiencia, Argentina ratificó que "está preparada para pagar lo mismo que está pagando actualmente, no más", así lo hizo a través del abogado representante, Jonathan Blackman.
Por eso
planteó que los inversores sobre actuaron y que "con el correr de los y
días el mercado se va a mover en sintonía con las plazas financieras
externas nuevamente".
Además, un gerente de una sociedad de bolsa
explicó que "después de la audiencia no se definió nada, sino que hubo
una audiencia que no se espera que se resuelva en el corto plazo. El
mercado está recién asimilando la noticia. Por ello, dentro de poco, se
va a volver a seguir con la volatilidad de las últimas semanas hasta que
no haya un fallo definitivo".
Adicionalmente, el riesgo país aumenta 10,3% a 1.210 puntos básicos.
En Wall Street
Tras la audiencia, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se hunden. Telecom, en este sentido, pierde 6,9%; Banco Macro, 7,3% e YPF, 4,4 por ciento. Después de los alegatos en el juicio iniciado por los holdouts, los operadores anticipan un escenario difícil para Argentina antes del fallo.
Banco Macro encabeza las bajas argentinas en Wall Street, con un 7,3%, seguido por Telecom (-6,9%), BBVA Banco Francés (-6,1%), Pampa Energía (-6,1%) y Edenor (-6%).
Luego caen Petrobras Energía (-5,5%), Grupo Financiero Galicia (-5,4%), YPF (-4,4%), TGS (-3%), Tenaris (-1,5%), Alto Palermo (-0,6%) y Cresud (-0,2%). En el lote de precios neutros se ubican IRSA (-0,4%), Nortel Inversora y Ternium, ambas sin cambios.
"El consenso entre todos los análisis sobre la audiencia es que la sentencia será contra Argentina y los tenedores de bonos reestructurados, y ésta es una conclusión (...) que conduce a una cesación de pagos técnica", indicó a Reuters Kevin Daly, un administrador de cartera en Aberdeen Asset Management en Londres.
Ricardo Maied, director de Federal Bursátil, subraya que "es fuerte la baja en acciones líderes, como Galicia, Francés, Macro, Telecom y Tenaris".
Acotó que "los comentarios sobre alegatos en la Corte de Nueva York están siendo aprovechados para encontrar mejores precios. Está claro, ya que en nada ha cambiado la estrategia presentada por la defensa de Argentina respecto de lo que siempre se sostuvo: nunca se haría diferencia sobre el pago de la deuda hacia los bondholders. Y eso fue ratificado".
Los inversores temen que, si la Justicia de EEUU obliga a Argentina a pagar los u$s1.300 millones que reclaman sus tenedores de deuda en cesación de pagos, la Corte deberá embargar los fondos que el país envía a Nueva York para abonar a los tenedores de deuda reestructurada para hacer cumplir la sentencia.
La presidente Cristina Fernández de Kirchner, declaró en varias ocasiones que jamás abonará la deuda incumplida en manos de los holdouts, fondos que ha calificado como "buitres".
Estos fondos de inversión se negaron a participar de dos canjes de deuda en cesación de pago que llevó adelante el país en el 2005 y el 2010 y en la cual consiguió reestructurar el 93% de sus obligaciones en "default".
Los jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan expresaron este miércoles que su trabajo es "hacer cumplir contratos, no reescribirlos".
El mensaje despertó temores a que los magistrados respalden un fallo previo que obliga a Argentina a honrar compromisos con los acreedores que la demandaron por su incumplimiento en el 2002.
El bono global con vencimiento en 2017 caía 4,5% a 75,2 centavos por cada dólar con un rendimiento del 17,21 por ciento.
"Ayer a los bonos se los llevaban al voleo; hoy los ven 5% abajo. Un dato interesante lo marca el cupón atado a PBI bajo ley de Estados Unidos (TVPY), que está más alto que el cupón con ley argentina (TVPA). Quien paga más en dólares no piensa en ningún default técnico o como sea", apuntó Maied a Nosis.
El riesgo país argentino según el EMBI+ de JPMorgan -que mide el diferencial entre los bonos locales y sus comparables de Estados Unidos- subía 80 puntos a 1.194, ampliando cada vez más el indicador para Venezuela, que asomaba como el segundo país más riesgoso con 728 unidades.
En tanto, el costo de asegurar la deuda argentina con vencimiento en cinco años contra un incumplimiento (Credit Default Swap) se disparó un 18,81% hasta los 2.472 puntos básicos, según Markit. Esto implica que contratar una cobertura para u$s10 millones de deuda soberana cuesta 2,5 millones de dólares.
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