Axel Kicillof: "El 98% de los acreedores entraron al canje"

La Provincia alcanzó la participación mínima necesaria con los tenedores de bonos y no prorrogaría la oferta.

La provincia de Buenos Aires logró un acuerdo con el 98% de los tenedores de la deuda nominada en dólares, que supera los US$7148 millones en esta provincia. Así lo anunció en el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

VIVO | Reestructuración de deuda bajo ley extranjera

“Logramos una aceptación casi universal, unánime a una propuesta que nos da un alivio importante para los próximos años y, sobre todo, que es afrontable”, expuso el gobernador al presentar los resultados de la negociación que se extendió durante 16 meses.

"Se trabajó día y noche los 7 días de la semana y durante todo este proceso hubo quejas de acreedores y la prensa hegemónica le dio la razón a los acreedores. Ex extraño. Pero fue eso lo que alargó la negociación", dijo

Además señaló que: "Una parte de la prensa especializada estuvo del lado de los bonistas para que firmemos cualquier cosa", insistió el gobernador y criticó a los integrantes de Juntos por el Cambio que, como María Eugenia Vidal, opinaron sobre cómo hacer para reestructurar la deuda que ellos mismos tomaron. "Quieren borrar con la mano y el codo lo que escribieron con la mano", sostuvo.

"No es difícil comprender que el endeudamiento más complejo es el que está en dólares con acreedores privados. Para que se entienda mejor, es colocar deuda en Wall Street, lo que nos llevó a varios default. No tendrían que haber hecho lo que hicieron", dijo el gobernador.

"La pregunta es por qué el gobierno de Mauricio Macri les pagó a los fondos buitre y se empezó a endeudar a lo loco", se preguntó Kicillof. "Lo hizo durante dos años y en el 2018 les dijeron que no les prestaban más y el expresidente fue corriendo al FMI a pedir plata para pagar los vencimientos que ya no podían pagar. Fue una saga de desastres lo que hicieron. En la Nación y en la provincia. Es tan simple este relato que llama la atención las mentiras que tienen que decir para sostener otro", agregó.

Para Kicillof "hubo un festival de deuda en el país y en la provincia de Buenos Aires que evidentemente no se iba a poder pagar. El resultado de esto es que nos quisieron hacer cómplices de un festival de deuda que no les sirvió para nada. Esto hizo que la provincia de Buenos Aires entrara en una fiebre de endeudamiento mayor aún que otras jurisdicciones".

"Quedamos engrampados con acreedores extranjeros en moneda extranjera", afirmó el mandatario provincial.

"Endeudaron a la provincia de Buenos Aires mucho y en dólares. Tan malo fue el proceso de endeudamiento, tanta impericia mostró que el 94% de la deuda vencía los años siguientes. Vencía toda junta en 4 años. Imposible de pagar", explicó Kicillof.

"Vidal recibió indiscutiblemente una provincia claramente menos endeudada que la que dejó. Lo que hizo es insostenible porque la deuda que dejaron dejó una relación desproporcionada con lo que recauda la provincia", aseguró el gobernador bonaerense.

Las claves del canje de deuda

Con el acuerdo, se produce además el fin de las reestructuraciones de deuda provincial: suman 12 administraciones subsoberanos que cerraron en el último año y medio canjes por más de US$13.000 millones.

La propuesta “permitirá a la Provincia dar solución a la situación de insostenibilidad de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de US$4600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente”, destacó López al abrir la conferencia.

Con el cierre del canje, Buenos Aires se compromete a pagar a quienes acepten el canje el 100% de los intereses de los títulos reestructurados y generados hasta el 30 de junio pasado. Una parte se abonará en efectivo (10%) y el resto con los nuevos bonos del canje.

El cierre del canje comenzó en julio pasado cuando el Ministerio de Finanzas bonaerense había anunciado el acuerdo con el fondo de inversión Golden Tree. Luego, formalizó una enmienda a su propuesta de canje el 6 de agosto y dio a los acreedores plazo hasta este viernes 27 para aceptar la nueva propuesta de reestructuración.

Aunque hace 10 días un grupo de bonistas que decían representar al 40% de los tenedores de títulos rechazó la modificación y la calificó de “defectuosa y cínica”, finalmente la Provincia logró la adhesión de la gran mayoría de los acreedores.

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